QUI SOMMES-NOUS ?

Charlotte a débuté sa carrière en contrôle de gestion avant de se spécialiser en expertise comptable, un domaine dans lequel elle évolue encore aujourd’hui.

Pendant le Covid, elle a vu plusieurs proches mal orientés sur des sujets patrimoniaux, parfois au profit d’acteurs peu scrupuleux. C’est ce qui l’a poussée à créer Bulle de Cannelle, avec une conviction simple : le conseil en gestion de patrimoine doit être clair, utile, et réellement aligné avec les intérêts des clients.

Proposer un accompagnement structuré, honnête et accessible, pour aider chacun à faire grandir son patrimoine sans jargon, sans pression, et avec bon sens.

Joël a commencé sa vie professionnelle dans l’armée de terre, au sein des chasseurs alpins, où il a développé discipline, rigueur et sens du service. Il s’est ensuite reconverti dans la gestion de patrimoine, obtenant un Master II dans ce domaine. Il a affiné son expertise auprès de plusieurs assureurs et banques privées.

Tout au long de son parcours, Joël a observé que de nombreux clients étaient mal accompagnés ou mal compris dans leurs projets patrimoniaux. Porté par sa passion pour les marchés financiers et animé par un fort sens de l’éthique, il a décidé de s’associer avec Charlotte afin d’offrir un conseil réellement aligné avec les besoins et les intérêts de ses clients.

Accompagner ses clients dans la durée, avec transparence, écoute et pédagogie. Joël place l’intérêt de chacun au cœur de sa démarche, pour construire ensemble des solutions patrimoniales claires, durables et adaptées à chaque étape de la vie.